So sieht der Arbeitsbereich aus.
Die Ansicht verwendet Beispieldaten. Öffnen Sie das Bild, um Beschriftungen und Bedienelemente genauer anzusehen.
Chance in den Angebotsraum aufnehmen
Öffnen Sie eine passende Chance und wählen Sie „In Angebotsraum aufnehmen“. Besteht bereits ein Vorgang, öffnen Sie diesen statt einen zweiten parallel anzulegen.
Verantwortung und nächsten Schritt festlegen
Notieren Sie Zweck, zuständige Person und die nächste konkrete Aufgabe. „Angebot bearbeiten“ ist zu ungenau; „Anforderung 2 mit technischer Leitung prüfen“ ist überprüfbar.
Anforderungen und Risiken bearbeiten
Verbinden Sie Anforderungen mit vorhandenen Nachweisen. Halten Sie Risiken mit einem nächsten Prüfschritt fest. Trennen Sie eine eigene Annahme vom bestätigten Inhalt der Quelle.
Entwürfe bewusst versionieren
Tragen Sie unter „Konzept & Entwürfe“ einen verständlichen Titel und Ihren Text ein, dann wählen Sie „Version speichern“. Bei verfügbarer KI-Assistenz prüfen Sie alle Aussagen und Quellen. Ein Entwurf ersetzt keine fehlende Referenz oder tatsächliche Lieferfähigkeit.
Freigabe und Abgabe trennen
Prüfen Sie den finalen Inhalt, Preise und Anlagen und dokumentieren Sie die interne Freigabe. Übermitteln Sie das Angebot anschließend über den in den Originalunterlagen geforderten Weg und sichern Sie die Bestätigung.
So wird die Methode konkret.
Die Projektleitung erstellt einen Vorgang, die technische Fachperson prüft das Betriebskonzept und eine zweite Person kontrolliert Anlagen und Preisblatt. Der freigegebene Arbeitsstand wird erst danach am Originalportal abgegeben.
Diesen Stolperstein vermeiden.
Eine interne Freigabe mit der Abgabe beim Auftraggeber gleichsetzen. Arbeitsstand, Abgabe und Eingangsbestätigung sind getrennte Schritte.
Häufig gefragt. Klar erklärt.
Sendet der Angebotsraum das Angebot automatisch?
Nein. Die offizielle Abgabe erfolgt über den konkret vorgeschriebenen Weg. Die Ansicht unterstützt Vorbereitung und Zusammenarbeit.
Ist KI für die Angebotsarbeit erforderlich?
Sie können manuell mit Notizen, Anforderungen, Nachweisen und Entwürfen arbeiten. KI-Funktionen sind von verfügbarer Konfiguration, Berechtigung und Nutzungskontingenten abhängig.